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主角的哈梅尔是个带着大型小提琴四处旅行的勇者，但他其实是被封印在潘朵拉的箱子的魔王的儿子。他的小提琴具有特殊力量，能够用音乐打倒魔族。在某个村庄哈梅尔与孤儿的村姑芬儿特相遇，将她从村子里带了出来。哈梅尔旅行的目的是为了前往魔王所居住的“北之都”。在旅程途中，哈梅尔的青梅竹马曁永远的劲敌钢琴手莱艾尔，与失去国家的王子多伦，在魔族之中长大，原为魔王军妖凤团长，哈梅尔的双胞胎妹妹西撒等人加入伙伴。随着故事进行，哈梅尔与芬儿特出生的秘密被阐明，敌人加入伙伴或是我方成为敌人，交织出复杂的人际关系，一边描写着每个人心

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20年前，奥特兄弟为了阻止由异次元人亚布鲁怨念衍生出来的终极超兽奥特杀手萨乌鲁斯，奥特兄弟用尽了所有力量和萨乌鲁斯进行了一番苦战。最后，奥特杀手萨乌鲁斯被打败，沉入了神户港的深海。亚布鲁的怨念得以被封印，但是，奥特兄弟们也丧失了变身的能力。梦比优斯奥特曼来到地球半年后，隐约感觉到了神户的异样并独自一人去前去调查。梦比优斯奥特曼得知传说中的奥特兄弟作为人类，在神户生活着。此时，由多位外星人组成的宇宙联盟为了解开当年封印，也来到了地球。为了使沉睡在神户深海的奥特杀手萨乌鲁斯复活，宇宙联盟决定先铲除可能成为最大

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